بنك السلام يقود إصدار صكوك تاريخية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 2.75 مليار دولار

أعلن بنك السلام عن دوره كمدير رئيس مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك دولية ضخمة بقيمة 2.75 مليار دولار أميركي، مقسمة على شريحتين لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. يُعد هذا التكليف الأول من نوعه لبنك السلام مع جهة مُصدِرة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وتستند إلى ضمان حكومي من المملكة العربية السعودية.

حقق الإصدار نجاحاً قياسياً ليُصنف كأكبر إصدار للصكوك الدولية بالدولار الأميركي في منطقة الخليج العربي خلال العام 2026، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز 18.7 مليار دولار أميركي، لتصل إلى 6.8 ضعف حجم الطرح الأصلي. ويعكس هذا الإنجاز نجاح مجموعة بنك السلام في تنويع منصتها لأسواق رأس المال لتشمل قطاعات أوسع من المؤسسات المالية والجهات المرتبطة بالحكومات.

وفي هذا السياق، صرح حسين عبدالحق الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام قائلًا إن المملكة العربية السعودية تواصل قيادة المعايير الريادية لتطوير أسواق رأس المال الإقليمية، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية المجموعة الهادفة لتعزيز منصة أسواق رأس المال استناداً إلى المتانة المالية وقوة إدارة الخزينة.

تُعزز هذه الصفقة السجل المتنامي لمجموعة بنك السلام وذراعه الاستثمارية ASB Capital في أسواق المال الإقليمية، بعد مشاركتهما السابقة في عدة إصدارات بارزة لصالح مؤسسات كبرى مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، وشركة بابكو إنرجيز، وسوليدرتي البحرين، وبنك السلام، ومصرف الإنماء، ومصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الجزيرة.