اختيار شركة (ASB Capital) مديراً رئيسياً مشتركاً لإصدار صكوك البنك العربي الوطني بقيمة 750 مليون دولار

أعلنت شركة (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليار دولار أميركي، عن اختيارها لتولي مهمة مدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في إصدار البنك العربي الوطني لصكوك دائمة من الفئة الأولى الإضافية بقيمة 750 مليون دولار أميركي.

وقد حقق هذا الإصدار نجاحاً كبيراً عبر استقطاب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار الأساسي. وتم تسعير هذه الصكوك الدائمة والقابلة للاستدعاء بعد خمس سنوات بمعدل ربح وصل إلى 6.50 %، مع إدراجها في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

وشاركت شركة (ASB Capital) ضمن تحالف مالي يضم نخبة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مثل (Citigroup Global Markets) و (Goldman Sachs International) و (HSBC) و (Mizuho International) و (Standard Chartered) و (ANB Capital) والبنك العربي و (Arqaam Capital) وبنك وربة. ويُعد هذا التكليف الأول من نوعه لشركة (ASB Capital) في إصدارات البنك العربي الوطني، مما يسهم في تعزيز شبكة علاقاتها داخل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، صرح حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام، بأن هذا التكليف يعكس قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة، ويُبرز التقدم المحرز في الاستراتيجية الهادفة لزيادة محفظة أدوات الدخل الثابت. ومن جانبه، أعرب هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة (ASB Capital)، عن سعادته بدعم البنك العربي الوطني وتوسيع العلاقات في القطاع المصرفي السعودي، مؤكداً التزام الشركة بربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة مستثمرين واسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (ASB Capital) شاركت مسبقاً في عدة صفقات بأسواق رأس المال الخليجية لصالح جهات تشمل بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وشركة (بابكو إنرجيز) و(سوليدرتي البحرين) وبنك السلام ومصرف الإنماء وبنك دبي الإسلامي وبنك الجزيرة ومصرف عجمان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مواصلةً بذلك توسيع نطاق أعمالها المصرفية والاستثمارية.